A tecnologia COG muda permanentemente a cadeia da indústria de telas LED?

Para a indústria de telas LED, o conceito mais quente dos últimos anos é o mini-LED ou micro-LED.

No entanto, desde 2021, mais e mais pessoas na indústria perceberam que o "sinônimo" que realmente mudará completamente o padrão da indústria de telas LED pode não ser mini-led ou micro-LED, mas a tecnologia COG e o substrato de vidro TFT por trás da tecnologia COG. .

O que é tecnologia COG

A aplicação da tecnologia COG em display LED pode ser simplesmente resumida como: Tecnologia de embalagem de unidade de display LED na qual os cristais emissores de luz LED são embalados diretamente em um substrato de vidro TFT (ou um substrato de resina TFT). Existem três características principais desta tecnologia: 1. As partículas de cristal LED são embaladas diretamente, o que é uma operação massiva no nível do sub-wafer, 2. O circuito backplane utiliza novos produtos, como substratos de vidro TFT para substituir placas de circuito PCB tradicionais, 3. LED O modo de trabalho das partículas de cristal é acionado ativamente por AM, em vez do acionamento passivo PM tradicional.

A julgar pelo histórico de desenvolvimento de produtos de display LED, ela experimentou tecnologia em linha, tecnologia de montagem em superfície SMD e tecnologia COB. Entre eles, a diferença entre o COB e as embalagens tradicionais de montagem em superfície SMD é que a tecnologia COB integra diretamente as partículas de cristal LED do chip emissor de luz na placa PCB. Ou seja, ele também manipula diretamente as partículas de cristal de LED e é uma operação em lote. Em comparação com a tecnologia COG, a diferença adicional é que 1. COG usa um substrato de vidro e um driver AM em vez de um substrato PCB tradicional; 2. Partículas de cristal LED operadas pela tecnologia COG ao mesmo tempo tendem a ser maiores em escala e menores em tamanho.

A principal razão para o desenvolvimento da tecnologia COG é que a suavidade do substrato de vidro é mais adequada para a operação simultânea de um grande número de partículas de cristal LED da tecnologia de transferência de massa. Melhora muito o limite superior da tecnologia de transferência de massa e reduz a dificuldade e os fatores de erro do processo da transferência de massa.

Na verdade, desde a tecnologia em linha, tecnologia de montagem em superfície SMD, tecnologia COB, até a tecnologia COG, a principal diferença no lado do produto é que a densidade de pixels do display LED está ficando cada vez menor, e as partículas de cristal LED por área de exibição da unidade A escala de integração está ficando cada vez maior." ——Este também é o principal caminho a seguir para display LED de pequena densidade, display LED de densidade fina e mini-led à tecnologia micro-LED.

Portanto, muitas empresas do setor acreditam que se a tecnologia de display mini-LED ou micro-LED for atualizada para produtos com maior densidade de pixels, a tecnologia COG, ou tecnologia de transferência massiva em substratos de vidro, será uma "tecnologia básica" necessária. No entanto, as mudanças e revoluções internas do COG na indústria de telões LED são muito menos significativas do que as suas "revoluções" na cadeia de abastecimento externa da indústria de telões LED.

Mudanças de substrato de vidro PCB para TFT

Uma empresa de telas LED deseja desenvolver produtos de telas LED baseados na tecnologia COG. A tecnologia principal e o suporte a componentes incluem principalmente: 1. partículas de cristal LED de nível mini-led ou micro-LED, 2. adequado para driver COG IC, 3. Possui tecnologia de processo de transferência massiva, 4. Cadeia de fornecimento de lote de substrato de vidro TFT adequada.

Entre eles, a tecnologia central das empresas de terminais de display LED está concentrada principalmente na transferência de massa e embalagem de módulos terminais; os outros três aspectos exigem “contratações externas”. No entanto, o mercado upstream de partículas de cristal LED e ICs de driver é completamente diferente dos substratos de vidro TFT, e os substratos de vidro TFT também são completamente diferentes dos displays LED tradicionais que usam substratos de PCB.

Ou seja, o substrato PCB do display LED tradicional, as partículas de cristal LED e o driver IC usado no COG não são um mercado de "monopólio". O fornecimento de substratos de vidro TFT encontra-se num estado de "monopólio relativo". Em particular, a capacidade de produção de substratos de vidro TFT de grande porte acima da linha de 8ª geração tem as três características: uso intensivo de capital, uso intensivo de tecnologia e uso intensivo de produção. O número de fornecedores principais globais não é apenas escasso, mas cada um é uma empresa gigante.

Em outras palavras, as atuais empresas de grande porte envolvidas no processamento de substratos de vidro TFT de grande porte são gigantes com uma escala de investimento de 100 bilhões de yuans: como Samsung, LG, Innolux, AUO, BOE, Huaxing Optoelectronics, Huike, Shenzhen Tianma... …

Portanto, na era COG, os substratos de vidro TFT, como a cadeia da indústria a montante, têm o controle da indústria e o poder de precificação de produtos de telas LED relacionados, que têm um status "decisivo" sem precedentes na história da tela LED. Por exemplo, na Conferência Ecológica TCL Huaxing em novembro, os produtos de display mini-LED e micro-LED com tecnologia COG que ela mostrou envolveram pelo menos a indústria de displays LED, incluindo Sanan Optoelectronics, Leyard, Jufei Optoelectronics, etc. "Parceiros upstream e downstream", cobrindo uma enorme linha de produtos, desde monitores em miniatura de 1,X polegada até monitores gigantes de 125 polegadas.

Em comparação com os tradicionais wafers de LED e partículas de cristal, placas PCB de alta precisão, IC, embalagens de partículas de LED e empresas de terminais na indústria de telas LED, a "quantidade" e a ampla oferta de substratos de vidro TFT podem ter menos "fornecedores" para Tecnologia COG. Muitos, monopólio mais forte, maior volume: muitas vezes, um gigante do substrato de vidro TFT corresponderá a vários fabricantes de wafers e partículas de cristal de LED, bem como a várias empresas de terminais downstream de LED. É provável que esse padrão faça com que os produtos COG e as empresas de substrato de vidro TFT se tornem o ponto de conexão intermediário da estrutura "haltere" de toda a cadeia da indústria.

Se o COG permitirá que os displays de LED mudem da competição tradicional da cadeia de suprimentos baseada em rede para a competição da cadeia de suprimentos em forma de haltere no futuro, esta é a questão mais preocupante na indústria! “Fontes da indústria disseram que o surgimento deste último, ou se tornará uma mudança fundamental na lei da concorrência na indústria de telas LED.

Empresas de substrato de vidro TFT mostram nova posição de liderança em telas LED

Na Conferência Ecológica de Display Global TCL Huaxing DTC 2021 realizada em 16 de novembro, a Huaxing Optoelectronics exibiu produtos de display LED baseados em substrato de vidro, incluindo: display direto MiniLED transparente de 125 polegadas, display direto AM de óxido P0.6 de 75 polegadas Mini TV LED, A Tela de relógio AM Micro LED de 1,37" integrada com tecnologia In-cell touch; uma tela Micro LED flexível de 7,1 polegadas; e uma tela Micro LED de alto brilho de 6,24 polegadas e muitos outros produtos diferenciados.

Coincidentemente, Shenzhen Tianma, BOE e outras empresas também exibiram repetidamente vários produtos de display mini-LED e micro-LED e produtos de display de emenda de LED baseados em substratos de vidro desde 2020. A Samsung e a Innolux também demonstraram produtos de exibição direta com substrato de vidro mini-LED e micro-LED baseados em novas tecnologias de colorização, como filme de conversão de cores.

Substrato de vidro + transferência de massa + mini LED e micro LED Yanran constituem uma nova direção de exibição inovadora que é equivalente à tecnologia OLED aos olhos dos gigantes dos painéis de exibição e até supera o potencial do OLED. Entre essas inovações, os produtos de display LED para TVs coloridas e a emenda de telas grandes se sobrepuseram completamente à direção de "tecnologia principal e ataque de mercado" das empresas tradicionais de LED de pequeno porte e se tornaram líderes em inovação tecnológica de ponta em displays de LED nos últimos anos.

Do ponto de vista da indústria, no mercado de displays de pequeno e médio porte, nenhuma outra empresa tem a capacidade de competir com os gigantes de painéis tradicionais na inovação de display direto micro LED da tecnologia COG. No entanto, nos mercados de grande porte, TV em cores e telas grandes de engenharia, a era dos telões LED COG, a batalha pela "posição de mercado" entre as empresas de painéis e as tradicionais empresas de telões LED de pequeno porte e empresas de embalagens LED já começou. Aprofundar a cooperação upstream com fornecedores de substrato de vidro TFT e empresas de painéis é a chave para que as empresas de LED de pequeno porte continuem a ser o nível C do mercado na futura era COG:

Do ponto de vista das indústrias tradicionais de telas LCD e OLED, as empresas de painéis dominaram tanto os produtos de substrato de vidro TFT quanto o fluxo de processo estruturado de materiais funcionais (como cristal líquido ou OLED) no terminal de substrato a jusante, as empresas têm muito pouca carga de trabalho principal no lado da tela, mais é a integração de toda a máquina. No entanto, na indústria tradicional de telas LED de pequeno porte, especialmente nos produtos de tecnologia COB, as empresas de terminais LED de pequeno porte dominaram a iniciativa na maioria dos links industriais, incluindo o processo de transferência massiva de operações de cristal LED, além de wafers de LED. . ——Este último é equivalente ao "fluxo de processo estruturado no substrato de materiais funcionais (como cristal líquido ou OLED)" na indústria de painéis tradicional.

Ou seja, as empresas de painéis e as empresas de LED de pequeno porte, que dominam o processo central de transferência massiva, terão um efeito absoluto de "toque fixo" para a futura era COG, a indústria de telas LED e o status de valor de diferentes empresas. Por outras palavras, se as empresas de painéis insistirem em envolver-se em transferências e embalagens massivas, isso poderá levar à redução do "conteúdo técnico" e da "voz da indústria" das empresas de terminais de ecrãs LED a um nível muito baixo nos produtos COG.

Esta possibilidade representa a “proatividade das empresas de painéis” na era COG e a “passividade” das empresas LED de pequeno porte. Esta é também a maior "preocupação" da indústria de telas LED com a tecnologia COG, além do "custo de energia" e da "demanda do mercado".

Resumindo, o impacto da tecnologia COG na indústria de telas LED é muito maior do que qualquer "progresso de tecnologia de processo" anterior, não apenas a montagem em superfície e o COB não podem ser comparados com eles, mas também a tecnologia de transferência massiva, mini LED e micro LED, Todos são apenas parte da estrutura do COG. Tecnologia COG na indústria de telas LED, a introdução de gigantes de substrato de vidro TFT, levando ao desenvolvimento do padrão da indústria de telas LED para "painel de exibição" pode realmente existir. Estas mudanças exigem que as empresas da indústria de ecrãs LED não só atribuam grande importância à tecnologia e à inovação de produtos, mas também estabeleçam o seu próprio sistema colaborativo no início da ecologia da cadeia industrial.